Face à un environnement juridique et fiscal complexe et changeant, l’organisation de votre patrimoine et le
choix du mode de détention de votre patrimoine sont primordiaux pour répondre à vos objectifs.
LVL finances, forte de son expérience en la matière, vous apportera une aide personnalisé dans l’organisation qualitative de votre patrimoine :
- Est-il intéressant dans votre situation d’acquérir un bien en démembrement de propriété (achat de la nue-propriété ou de l’usufruit) ?
- La création d’une société civile patrimoniale est-elle adaptée à votre situation ?
- Comment devez vous détenir votre contrat d’assurance vie : adhésion individuelle, adhésion conjointe avec dénouement au 1e ou 2e décès, détention en démembrement de
propriété ?
- Comment devez vous détenir vos actions : en direct, PEA, assurance vie… ?
- Quel mode de détention est le plus adapté compte tenu de votre horizon d’investissement (pouvoir d’arbitrage sur les biens) ?
- Comment aborder la philanthropie
- Comment gérer la trésorerie longue en fonction des mes impératifs